Fragestellung zur Orga: Zusammen mit allen EDV Daten an StB senden oder vorab? (Mit Frau Weiler klären!)
Plentymarkets Export aller benötigter Daten über Daten > Elastischer Export > 24 Export für OSS
Vor dem Herunterladen öffnen & anpassen auf passenden Datumsbereich
(in der Regel ein Monat) > speichern > Download
Grundeinstellung ist übrigens: Aktualisierungsdatum, Status selektive, Lieferland alle EU
Ordner auf dem Server öffnen:
Banking Steuer Gewerbe Amtsangelegenheiten/Steuer International/OSS - Steuererfassung an StB/VAT monatlich OSS-EU
- CSV in LibreOffice öfffnen und als XLSX speichern: "2021-XX" (dabei Jahr und Monat anpassen)
- neues Tabelleblatt hinzufügen: Name muss unbedingt Tabelle2 sein
- folgende Tabelle kopieren:
| ID | Name |
| 0 | Manuelle Eingabe |
| 1 | WebShop |
| 2 | eBay |
| 2.08 | eBay DE |
| 4 | Amazon |
| 4.01 | Amazon DE |
| 4.02 | Amazon UK |
| 4.04 | Amazon FR |
| 4.05 | Amazon IT |
| 4.06 | Amazon ES |
| 4.09 | Amazon NL |
| 4.11 | Amazon PL |
| 4.12 | Amazon SW |
| 4.15 | Amazon BE |
| 4.21 | Amazon DE B2B |
| 4.22 | Amazon UK B2B |
| 4.24 | Amazon FR B2B |
| 4.25 | Amazon IT B2B |
| 4.26 | Amazon ES B2B |
| 10 | uv-geraet.com |
| 13 | koerperpflege (Shopware) |
| 15 | Kleinanzeigen |
| 102 | Kaufland |
| 102.01 | Kaufland DE |
| 102.02 | Kaufland CZ |
| 102.03 | Kaufland SK |
| 104.00 | Amazon FBA |
| 104.01 | Amazon FBA DE |
| 104.02 | Amazon FBA UK |
| 104.04 | Amazon FBA FR |
| 104.05 | Amazon FBA IT |
| 104.06 | Amazon FBA ES |
| 104.09 | Amazon FBA NL |
| 104.11 | Amazon FBA PL |
| 104.12 | Amazon FBA SW |
| 104.15 | Amazon FBA BE |
| 104.22 | Amazon FBA UK B2B |
| 104.24 | Amazon FBA FR B2B |
| 104.25 | Amazon FBA IT B2B |
| 104.26 | Amazon FBA ES B2B |
| 108 |
Otto |
| 125 |
hood |
Ergänzen der Tabelle um Spalten:
Neuen Spalten anlegen
Tipp:Spalten AG-AJ und erste Inhaltszeile aus letzter Datei kopieren > einfügen > nach unten austreiben / erweitern
- Spalte AG mit Überschrift anlegen: "Kundengruppe" (Bestimmung, ob B2C oder B2B)
- Inhalte mit Formel versehen: "=WENN(ISTLEER(W2);"B2C";"B2B")" (W2 sollte bei einem B2B-Verkauf mit einer USt.-ID gefüllt sein)
- Spalte AH mit Überschrift anlegen: "Auftrags-Typ" (Bestimmung, ob Auftrag oder Gutschrift)
- Inhalte mit Formel versehen: "=WENN(D2=1;"Order";"Refund")" (D2 sollte hier die Werte 1 für Order oder 4 für Gutschrift enthalten)
- Spalte AI mit Überschrift anlegen: "Monat" (Bestimmung des Auftragsmonats)
- Inhalte mit Formel versehen: "=MONAT(C2)" (C2 sollte das Zahlungsdatum beinhalten)
- Spalte AJ mit Überschrift anlegen: "Meldebetrag" (Gutschriften mit Minuszeichen versehen)
- Inhalte mit Formel versehen: "=WENN(AH2="Order";M2;M2*-1)" (M2 sollte den Rechnungsbetrag beinhalten)
- alle Zellen als Text formatieren
- Jeweils die Formel in der ersten Zeile bearbeiten: Klammer entfernen und hinzufügen, dann Enter (nun sollte ein Wert statt der Formel zu sehen sein)
- Alle Spalten-Formeln nach unten austreiben/erweitern/aufziehen
- Gesamten Inhalt inkl. der 1-Zeile (Überschriften) markieren und Pivot-Tabelle anlegen
Menü > Einfügen > Pivot-Tabelle…
Zeilenfelder (per Drag & Drop rüberziehen):
- Monat
- Lieferland ISO
Spaltenfelder:
- Daten
- Auftrags-Typ
- Kunden-Gruppe
- Währung
- Herkunft-Name
Datenfelder:
- Meldebetrag - Tipp: wenn eine Pivot mal manuell aktualisiert werden muss kann dies über einen Rechtsklick an eine beliebige Stelle der Tabellenausgabe geschehen
Unter die Pivot-Auswertung Hinweise zu unterschiedlichen Währungen und B2B-Netto-Beträgen hinzufügen
Datei in den entsprechenden Ordner für die montliche Übermittlung.
Falls Fremdwährungen auftauchen, die dazu gehörigen Rechnungsbelege mit in den OSS-Ordner packen, um Aufmerksamkeit bei STB zu erhöhen und zusätzliche Nachfragen zu mindern.
per Mail an Stb mit Hinweis auf B2C Brutto und B2B netto übermitteln (Mailvorlage siehe Snippet).
Unsere Mail titeln wie folgt "DIE FORMEL | OSS-Umsätze mm-jjjj" an Frau Weiler.