Anlegen eines neuen Mietvertrags

Wenn Vertrag vom Kunden unterschrieben und übermittelt …

Wenn Kunde PDF übermittelt, Kunden-Stammdaten aus PDF kopieren. PDF-Pfad 
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Tool: Datumsrechner für Scheduler und Lastschriften
Externes Tool: Datumsrechner

Auftragsabwicklung

1. Bonitätsprüfung
2. Kunde im Plenty anlegen, da KNR Bestandteil der SEPA-Mandatsreferrenz
3. Kundenadresse unbedingt zu RE+Lieferanschrift machen, da Abo sonst Probleme macht
4. Vertrag PDF unterschreiben und Mandatsreferenz "DF-KD [leerzeichen] xxxxx" (= Kundennummer) eintragen und auch im Dokumenttitel hinten ergänzen.
5. Auftrag anlegen:
   1. Zahlungsart: Lastschrift (DTA)
   2. Herkunft: [11] Mietvertrag
   3. Artikel: gewähltes Saalio-Set manuell hinzufügen und Text ergänzen
      1. Saalio® DE Set - Mietartikel - Iontophorese gegen Schwitzen an Händen und Füßen
         hier nicht den Artikel "Saalio® - monatliche Miete" mit 20 EUR einfügen!
   4. Herkunft beim Artikel ebenfalls auf: [11] Mietvertrag
   5. Preis auf 0 EUR setzen
   6. Versandart: Hermes Mietvertrag - 0,00 EUR
   7. Versandkosten prüfen 0,00 EUR
   8. SPEICHERN
   9. Lieferschein generieren und drucken
   10. Status sollte automatisch sein [7.11] Mietgerät in Versand
6. Versandetikett & Kundenmail  
   1. Plenty Versandcenter aufrufen und filtern
   2. Dienstleister HSI und Status 7.11
   3. Anmelden HSI und PDF-Label lokal speichern, Status danach…
   4. Auftrag manuell auf 7.2 umstellen
   5. Hermes-Etikett zur Kontrolle + Vertrags PDF an Kunde mailen mit Text aus Snippet "Miete - 2 Versand"
      
7. Status-Kontrolle: Auftrag sollte nun auf [16] Miete aktiv stehen

Mandats Bankdaten in Plenty Kundenkonto

• Konten-Inhaber
• IBAN
• BIC
  
  Daten vorher in BankX eintragen, BIC wird erzeugt, IBAN wird geprüft.

SEPA-Lastschrift, Regler aktivieren

• Datum
• Basis
• Wiederkehrend

Abonnement-Auftrag anlegen

Kontakte -> Detailansicht -> neues Abonnement

1. Rechnungsadresse auswählen (Klick ins Feld, notfalls aus RE einkopieren)
2. Lieferadresse auswählen
3. Intervall: 1 Monat
4. Abo-Beginn: 22. des Folgemonats (bis zum Monatswechsel, also auch nach dem 22 des aktuellen Monats)
5. Zahlungsart: Lastschrift
6. Auftragsherkunft: Mietvertrag
7. Artikelliste: +
8. Artikel-Filter: Mietgerät (oder manuell Artikel-ID 220 > Saalio® - monatliche Miete)
9. Versandprofil auf Hermes-Miete 0,00 EUR abändern
10. Zusammenfassung des Auftrags prüfen: 20,00 €
11. SPEICHERN

Ware nur mit Lieferschein packen

folgendes ist nur Archiv…

Monatlichen Lastschrifteinzug anlegen

Tool: Datumsrechner für Scheduler und Lastschriften

1. Bank X öffnen
2. Vorlage anlegen (Plus-Zeichen unten links und dann "Vorlage: Lastschrift")
   nicht nur "Lastschrift"
3. Name: Vor Nachname + Ziffern der Kundennummer
4. Unsere Creditor-ID einkopieren: DE80ZZZ00001379227
5. Mandat: Im Vertrag festgehaltene Mandatsreferenz "DF-KD xxxxx",
   Datum der Mandatsunterschrift und Kontodaten eingeben
6. Betrag: 20,00 EUR
7. Betreff 1: KD XXXXXX (Kunden-Nr) VOR NACHNAME (Umlaute ausgeschrieben) - Monatliche Miete
8. Betreff 2: Saalio uebernehmen und Geld sparen. Kontaktieren Sie uns

1. Menü Bearbeiten -> Auto-Buchungen …
2. PLUS ausführen, Name der Auto-Buchung: Monatliche Miete Nachname + Ziffern der Kundennummer
3. Typ: Auftrag aus Vorlage
4. Einzug am 26. des Folgemonats
5. Enddatum Jahr auf 2099
6. VORLAUF 4 Tage
7. "jede Buchung bestätigen" AUS